ご相談内容

アメリカ人のご主人とアメリカで生活をされていたのですが、帰国しお子様も産まれたことで、保険や家計の見直しをされたいとのことで、ご相談に来られました。

お話したこと

会社にくる保険のセールスレディから、複数の保険提案を受けていました。提案内容としては悪くはありませんでしたが、視野を広げると選択肢はほかにもあります。その保険は相談者様にとってメリットのある保険なのかどうか、相談者様にとってベストな方法は何か、中立的立場からお話させていただきました。

また、マッチング拠出についても、マッチング拠出とは何か、したほうがいいかどうか、アドバイスさせていただきました。

ご相談後

お子様が小さいこともあり、22時からのオンラインの相談でした。

限られた時間の中で、相談者様が解決したかった保険加入のこと、確定拠出年金のこと、マイホーム取得にあたっての頭金準備のこと、預金以外の資産運用のことなど、すべてお話でき、今後の進むべき道が見えたようです。

ご相談後のアンケートより

Q、今回、相談を受けようと思ったきっかけは何ですか？
Ａ、子供が産まれて、日本での生活基盤を安定させるにあたり、保険の加入や家計の事を見直そうと思い、ご相談させて頂きました。

Q、今回、相談方法がオンラインでしたが、操作方法等分かりにくかったところはありませんでしたか？
Ａ、特に不都合はありませんでした。ビデオ通話も問題なくできました。

Q、相談後のご感想をご自由にご記入ください。
Ａ、お金に関する知識が全くない状態でしたので、大変勉強になりました。的確なアドバイスを頂きありがとうございました。