ご相談内容

1年前にiDeCoをはじめようと思い、いろいろ調べましたが、よく分からず断念しました。今度こそはじめたいと思います。

お話したこと

ご相談者は、iDeCoの制度も投資の知識もないため、なかなか前に踏み出せずにいました。まずは、iDeCoの制度についてお話ししました。投資についても、かなり勉強熱心で、十分に理解した上でのスタートとなりました。

投資についても、かなり詳しいお話までして、合計３〜４回ほど面談をしました。

ご相談後

運営管理機関選びから、iDeCoの運用商品選び、また、運用商品の掛け金割合まですべて一緒に考え、無事にiDeCoをスタートさせることができました。

ご相談後のアンケートより

１，今回、zoomを利用してのビデオ会議方式で相談を行いましたが、使い勝手はいかがでしたか？

ブラウザにてアドレスを入力して、すぐに繋がりました。難しい操作も必要なくスカイプと 同じ感じで使えました。

２，相談する前は何に困っていましたか？

iDeCoをはじめようと考えていました。しかし、資産運用素人ですので、窓口会社、運用商品の選択決定に悩んでいました。

３，相談を受けて、変化したこと、気づいたことは何ですか？

相談させて頂いた時期が、私の仕事の忙しい時期でした。返信が遅れてしまいご迷惑をお掛けしましたが、無理やり話を進められる事もなく自分のペースで決定できたと感じました。

４，相談を受けて出た成果を教えてください。

iDeCoの運用会社、商品を決定できました。資産運用について勉強になりました。