ご相談内容

加入中の保険に関するご相談、老後資金の準備に関するご相談。
保険ショップに行って、保険を提案してもらったが、その内容はいいものなのか、など保険中心のご相談でした。

お話したこと

保険に何を求めているか、保険の目的は何かを考えていただきました。それが明確になれば、提案を受けている保険が相談者様にとって良いものなのかどうか、判断がつきやすくなります。

現在加入中の保険に足りない部分や、そもそも医療保険が必要なのかどうかを相談者様のお考えを伺いながら、整理していきました。

また、老後への備え方についてもお伝えいたしました。

ご相談後

ご相談者と一緒に必要な保険、不要な保険を整理することで、ベストな保険の入り方がわかりました。そしてご相談者が考えるリスクをカバーし、保険料が更新後より安くなる保険を見つけることができました。

また、最近つみたてNISAをはじめたとのことで、今後の資産の作り方等についてもアドバイスさせていただきました。

ご相談者は、保険を見直したいけれど、そもそも保険は必要なのかという点でお一人で悩んでいました。しかし、保険加入の目的や保険のメリット、デメリットがわかることで、保険に加入しないという選択肢と加入するならこんな保険、という解決法を見つけることができました。

ご相談後のアンケートより

自分の欲しているもの（保険内容）が明確でなかったことが分かり、何を必要としているか、それにはどうしたらいいかがよく分かりました。医療保険も老後のことについても分かりやすく話して頂けました。